Coco rêve d’être chevalier. Il demande à Paluchon le chien d’être son cheval. Mais Coco n’a pas d’ennemi à attaquer. Paluchon refuse d’aller attaquer le loup et refuse également d’attaquer Madame Lavache. Or, Coco veut prouver qu’il est un véritable chevalier avant la fin de la journée…