Un soir d’hiver, alors que le Gruffalo dort profondément, son enfant s’ennuie dans la caverne. Malgré les mises en garde de son père contre la terrifiante Grande Méchante Souris, le petit Gruffalo décide de partir seul dans la forêt enneigée pour la chercher. En chemin, il rencontre le serpent, le hibou et le renard, qui lui parlent chacun à leur façon de cette créature redoutable. Mais lorsqu’il finit par trouver une minuscule souris très maligne, le petit Gruffalo va découvrir que le courage et l’intelligence ne se mesurent pas à la taille.