Hermione, une jeune dragonne, en a assez de vivre sur des sommets rocailleux à écraser des châteaux comme les autres dragons. Elle rêve d’un endroit chaleureux où se sentir enfin chez elle. Lorsqu’elle découvre une forêt ensoleillée, douce et accueillante, elle croit avoir trouvé la maison idéale. Mais les animaux qui y vivent prennent peur : pour eux, un dragon ne peut être qu’une créature dangereuse. « Ouste ! On ne veut pas de dragon chez nous ! » la chassent-ils, convaincus qu’elle va tout brûler. Attristée mais déterminée, Hermione va pourtant se montrer maladroite mais bienveillante, jusqu’au jour où un véritable danger menace la forêt. Elle seule peut la protéger. En prouvant son courage et sa gentillesse, Hermione montre aux animaux qu’on ne doit pas juger quelqu’un sur les apparences, et gagne enfin sa place parmi eux. Un album tendre et coloré sur la différence, les préjugés et la force de l’amitié.