Dans cette histoire pleine d’humour, un magicien malfaisant s’amuse à transformer les animaux de la forêt : ailes sur le dos d’une grenouille, pattes d’oie à un renard, queue de renard à un hérisson… Mais à force de jouer avec la nature, le magicien finit par se prendre à son propre piège. Les animaux vont alors lui faire comprendre les conséquences de ses tours, jusqu’à le ramener à de meilleurs sentiments. Sous des scènes très drôles et des illustrations foisonnantes de détails, l’album propose en filigrane une réflexion sur le respect du vivant et de la nature.